שאלון אינטראקטיבי
מסייע לאסוף את המידע הדרוש על המשפחה, העבודה, הבריאות, הביטוחים, הפנסיה וסדרי העדיפויות הפיננסיים שלכם.
— בדיקה אישית
Insurance Audit 360°
בדיקה אישית של תוכניות הביטוח והפנסיה שלכם
קבלו תמונה מלאה של הביטוחים והחסכונות הפנסיוניים שלכם: מה יש לכם כיום, אילו נושאים דורשים תשומת לב ואילו המלצות כדאי לשקול.
- ניתוח אישי
- מסקנות ברורות
- המלצות מעשיות
עלות — 990 ₪
בדיקה מהירה ב־30 שניות
האם אתם בטוחים שאתם יודעים כיצד בנויים כיום הביטוחים והפנסיה שלכם?
עם הזמן התוכניות, התנאים ונסיבות החיים משתנים. עם זאת, התמונה הכוללת נשארת לעיתים קרובות ללא תשומת לב.
Insurance Audit 360° מאפשר לבחון את תוכניות הביטוח והפנסיה לא בנפרד, אלא כמערכת אחת — ולהבין אילו נושאים באמת דורשים תשומת לב.
ייתכן שכדאי לכם לבצע בדיקה אם אתם:
- לא יודעים כמה אתם משלמים בסך הכול על ביטוחים;
- לא בדקתם זמן רב את תוכניות הביטוח והפנסיה שלכם;
- לא בטוחים שהכיסויים מתאימים למצבכם הנוכחי;
- לא יודעים לאיזו פנסיה תוכלו לצפות;
- רוצים לבדוק אם קיימות כפילויות או נקודות חולשה;
- רוצים לקבל חוות דעת מקצועית נוספת;
- רוצים לקבל החלטות על סמך עובדות ונתונים.
מה כולל Insurance Audit 360°
ניתוח מקיף של מצב הביטוח והפנסיה שלכם — מאיסוף המידע הראשוני ועד למסקנות ולהמלצות אישיות.
אנו בוחנים את תוכניות הביטוח והחסכונות הפנסיוניים שלכם כמערכת אחת, כדי ליצור תמונה מלאה ולזהות את הנושאים הדורשים תשומת לב.
ניתוח תוכניות הביטוח
אנו בודקים את תוכניות הביטוח הקיימות ובוחנים אותן בהתאם למצבכם הנוכחי.
ניתוח הפנסיה והחסכונות
אנו בוחנים את המצב הפנסיוני, החסכונות והנתונים הקשורים אליהם.
בדיקת כפילויות ונקודות חולשה אפשריות
אנו מזהים חפיפות אפשריות, פערים ונושאים הדורשים תשומת לב נוספת.
הערכת סיכונים
אנו מנתחים את הסיכונים שזוהו בהתאם למידע שנמסר.
מסקנות והמלצות אישיות
אנו מגבשים מסקנות על סמך תוצאות הניתוח והמלצות שכדאי לשקול בעת קבלת החלטות בהמשך.
איך מתבצע Insurance Audit 360°
מהשלב הראשון ועד למסקנות ולהמלצות האישיות — תהליך ברור עם ליווי בכל שלב.
אין צורך לאסוף מסמכים מראש או להבין אילו פרטים יידרשו לבדיקה. התחילו במילוי השאלון — לאחר שליחתו ניצור איתכם קשר ונסביר את השלבים הבאים.
- 01
ממלאים את השאלון
עונים על שאלות בנוגע למשפחה, לעבודה, לביטוחים, לפנסיה ולהיבטים חשובים נוספים במצבכם.
- 02
אנחנו יוצרים איתכם קשר
לאחר שליחת השאלון, כריסטינה או מנהל/ת מטעם הצוות יבררו את הפרטים הדרושים ויסבירו את המשך התהליך.
- 03
מעבירים את המסמכים הדרושים ומשלמים עבור הבדיקה
תקבלו מידע אילו מסמכים נדרשים, כיצד להעביר אותם וכיצד לבצע את התשלום.
- 04
כריסטינה מבצעת ניתוח אישי
המידע והמסמכים שהתקבלו נבדקים במסגרת Insurance Audit 360°.
- 05
מקבלים את התוצאה
לאחר השלמת הניתוח תקבלו דוח אישי, המלצות והסברים בווידאו.
הכנת התוצאה אורכת עד 7 ימי עבודה ממועד קבלת כל הנתונים, המסמכים והתשלום הנדרשים.
מה תקבלו לאחר Insurance Audit 360°
לא אוסף של נתונים נפרדים, אלא תמונה ברורה של מצב הביטוח והפנסיה שלכם, הכוללת מסקנות והמלצות אישיות.
בסיום הבדיקה תוכלו להבין טוב יותר כיצד בנויים כיום הביטוחים והחסכונות הפנסיוניים שלכם, אילו נושאים דורשים תשומת לב ואילו המלצות כדאי לשקול.
דוח ניתוח אישי
מידע מובנה המבוסס על תוצאות הניתוח של מצב הביטוח והפנסיה שלכם.
תמונה ברורה של המצב הנוכחי
מה יש לכם כיום וכיצד תוכניות הביטוח והפנסיה השונות משתלבות בתמונה הכוללת.
סיכונים ונושאים הדורשים תשומת לב
כפילויות אפשריות, נקודות חולשה ונושאים נוספים שהתגלו במהלך הניתוח.
המלצות אישיות
המלצות בנוגע לנושאים שכדאי לשקול בעת קבלת החלטות בהמשך.
הסברים בווידאו
הסברים נוספים המסייעים להבין את תוצאות הבדיקה.
סיכום אישי בווידאו
סיכום אישי של כריסטינה על סמך תוצאות הניתוח שבוצע.
מתי כדאי לבצע Insurance Audit 360°?
הבדיקה עשויה להועיל אם אתם רוצים להבין מה יש לכם כיום ואילו נושאים דורשים תשומת לב.
אין צורך להמתין עד שתתעורר בעיה מסוימת. הרצון לבדוק את התוכניות הקיימות, להבין טוב יותר את מצב הפנסיה או לוודא שהמערכת הנוכחית מתאימה לצרכים שלכם כיום — כל אלה יכולים להיות סיבה טובה לבצע בדיקה.
כדאי לשקול Insurance Audit 360° אם אתם:
- רוצים להבין אילו תוכניות ביטוח ופנסיה יש לכם;
- לא בדקתם זמן רב את התוכניות הקיימות ורוצים לבחון אותן באופן מקיף;
- חושדים שקיימים תשלומים עודפים או כפל ביטוחי;
- מודאגים מהפנסיה העתידית ורוצים להבין טוב יותר את המצב הנוכחי;
- רוצים להעריך את ההגנה הפיננסית של המשפחה שלכם;
- עברתם שינויים משמעותיים בחיים ורוצים לבדוק אם המערכת הקיימת עדיין מתאימה לכם;
- רוצים לקבל נקודת מבט מקצועית על מצב הביטוח והפנסיה שלכם.
מוכנים לעשות סדר בביטוחים ובפנסיה שלכם?
התחילו בשאלון Insurance Audit 360°. הוא יסייע לאסוף את המידע הדרוש לצורך הניתוח האישי בהמשך.
עלות Insurance Audit 360° — 990 ₪.
לאחר שליחת השאלון, כריסטינה או מנהל/ת מטעם הצוות ייצרו איתכם קשר, יבררו את הפרטים הדרושים ויסבירו את השלבים הבאים להעברת המסמכים ולביצוע התשלום.
נשארו לכם שאלות? השאירו פרטים וניצור איתכם קשר.
